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2016 年全球零售力量排行出爐

2016 年 03 月 09 日

勤業眾信聯合會計師事務所今(9)發佈「2016 年全球零售力量(Global Powers of Retailing 2016)」報告摘要,針對全球零售業 2014 年公開財報評選出 250 大零售業者,其中沃爾瑪(Wal-Mart蟬聯四年穩居第一名寶座,千 百億美元營收佔全球前 250 大零售業 10.8%;電子商務類排行榜仍由亞馬遜(Amazon奪冠,總營收達 700 億美元居冠。全球前 250 大零售企業當中,前十名企業的總營收就佔全體企業營收 30%,且皆為歐美企業。

勤業眾信消費產業負責人柯志賢會計師表示,檢視大中華區入榜狀況,台灣以零售業龍頭「統一超商」位居 160 名表現最佳,為台灣連續兩年且唯一進榜的企業。不過,相較於去年排行第 156 名,衰退了 名。柯志賢分析,2014 中國與新興國家地區部分企業成長快速,但統一超 2014 年的整體營收年成長率僅 0.7%,成長趨緩導致名次下滑。分析中國與香港進榜狀況,中國共有 家上榜、香港則為 家,多數企業表現均優於去年。但整體而言,兩岸三地僅有 6% 零售企業進入全球前 250 大榜單。

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全球零售業 Top 250:產業龍頭穩居寶座,併購有助規模增長

2016 年全球零售業排名前 250 大由沃爾瑪(Wal-Mart),以年營收超過 千 百億美元、佔零售業整體營收 10.8% 冠;好事多(Costco)營收達 千 百億美元規模表現亮眼,與去年一樣維持第二名;第三名美國的克羅格超市(Kroger則因連續併購競爭對手哈里斯蒂特超市(Harris Teeter)及知名保健食品零售商店商「Vitacost.com」,營收大幅增長進而入榜;英國特易購(Tesco則因英鎊兌歐元匯率上升,成功擠下法商家樂福(Carrefour)獲得第五名佳績;至於美國藥妝店連鎖通路巨擘沃爾格林(Walgreens),則受惠於戰後嬰兒潮的高齡化族群,對於保健用品的強勁需求,加上併購策略奏效,成功擠下了去年位居第十名的美商企業目標百貨(Target)。

勤業眾信報告指出, 2016 年全球前 10 大零售業者,僅美國超市克羅格超市(Kroger)無海外據點,其餘零售業者平均有超過三成營收來自海外。整體而言,2016 年全球前 10 大零售業平均營收成長率為 3.2%,相較於去年增加了 1.2%

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全球零售業電商類 Top 10:電商排行穩固,唯品會以閃電購物創新模式首次入榜

勤業眾信報告指出,2016 年全球零售業電子商務類排名前 10 ,第一名仍由亞馬遜(Amazon)以總營收突破 700 億美元居冠,較去年增長 100 億美元。亞馬遜重金投資的「多元物流配送系統」,使得運送成本得以大幅降低;而為數龐大的會員族群與完善的網路服務等因素,也擴大了整體營收表現。

完善的付款方式及豐富的數位化內容,使蘋果(Apple在電子商務商品和服務營收大幅增加,總計達 206 億美元,甚至勝過實體商品營收表現,大幅領先去年亞軍京東商城(JD.com)與去年季軍沃爾瑪(Wal-Mart),而獲得第二名佳績。至於,梅西百貨(Macy’s近年因投資電子商務與資訊設備,有效佈局全通路,並裁撤營運較差的實體門市與控制人事開銷,大幅增進其營收表現,排行較去年上升三名,成績優於去年名列第八的法商卡西諾(Casino),與第九名蘇寧電器集團(Suning)。

值得一提的是,今年全球零售業排名前 250 大企業,首次進榜的中國電子商務公司唯品會(Vip Shop),主打每日特賣與閃電購物的銷售模式吸引消費者,成功在電子商務打響名號,並擁有 120.2% 的年成長率,顯見打造獨創新的營運模式,為電商成功關鍵因素。

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翻轉零售業,全通路零售和跨境電商成新戰場

零售業受電子商務發展與科技數位化應用影響,零售業邁入線上線下的全通路時代。柯志賢指出 2016 年零售業將朝以下三大趨勢發展:

趨勢一:電商為零售業成長主力 零售業邁入全通路零售時代

根據勤業眾信報告,全球零售業排名前 250 大企業,有 140 家(約 56%)實際經營電子商務平台,電商營收佔整體營收 7.6%高於去年平均值 6.5%。柯志賢進一步分析,在全球零售業面臨重大挑戰時,140家有經營電商的企業中有 39 家(約 27.8%)整體年營收成長率為負值,但電商營收卻能彌補其在傳統通路上部分的營業損失。

柯志賢說,受到整體消費習慣的改變與國際經濟不振等因素,消費者傾向透過電子商務平台採購消費,直接衝擊傳統零售商其實體店面年度營收增率,例如特易購(Tesco)整年營收下滑,但電子商務業績卻仍有 20% 的成長,顯見電商對零售業重要性日益增加。

柯志賢指出,全球零售業電子商務類排名前 50 大當中,有 39 家入選的企業(約 78%)同時擁有虛擬與實體通路,其中不乏多家知名的實體通路業者,例如全年淨收入為負值的德國奧圖超市(Otto)電商營收佔整體近 66%,梅西百貨(Macy’s電商營收佔整體 19.2%,電商營收成長率更高達30.1%因此,柯志賢表示,實體與虛擬通路並存,才能提供消費者最方便的購物體驗,零售商也更能掌握現今多變的購物族群,因此透過最多管道來進行銷售行為的「全通路零售」(Omni-channel retailing)將愈來愈普及。

趨勢二:「跨境電商」是零售業下一個戰場

電子商務的興起協助零售業消弭地域限制,加上消費者對海外商品購買需求,配合各國政府放寬貿易限制,跨境電子商務將逐漸成為驅動零售成長的新動力。

柯志賢指出,目前透過跨境平台將商品出口至海外的企業,已超過 2萬家,電商巨擘阿里巴巴 (Alibaba)、京東商城(JD.com)與亞馬遜(Amazon)均加速海外電商的布局;噹噹網(Dangdang) 與台灣業者網路家庭(PChome)、優達斯 (Uitox)、台灣雅虎 (Yahoo)等電商平台,也緊追著腳步積極展開跨境業務。

柯志賢表示,隨著中國政府政策的發佈,與中國境內眾多跨境電商通關服務據點的成立,可以預期在電子商務 B2C 市場的交易比重將進一步提升,根據研究單位預估,2020 年中國市場將成為最大的跨境 B2C 消費市場。

趨勢三:因應數位化衝擊,零售業力跨數位鴻溝

勤業眾信報告指出,零售業提供的數位化資訊服務,往往無法滿足消費者使用數位工具購物的資訊需求,因而產生的「數位鴻溝」。柯志賢進一步說明,全球零售業受到數位化影響,消費者更依賴以智慧型手機等數位裝置即時查詢獲得商品資訊,做為實體店購物決策參考,若零售業只採用一套固定的科技工具(如 Email 發送折價券、App 提供優惠),單純提供傳統銷售模式,將無法網羅全部消費族群,應針對消費族群採用不同的科技工具、提供不同資訊內容,讓消費者更全面獲得所有通路的消費資訊,才能跨越數位鴻溝。

事實上,在電子商務發展過程,數位工具的採用機制並沒有固定的發展模式,而是隨各國數位化發展與普及方式而有所差異。柯志賢解釋說,新興國家的數位化發展與普及速度,甚至可比已開發國家更為快速,例如馬來西亞、越南等國手機普及率高於歐美等已發展國家,可以直接跳過已開發國家初期進展較慢的應用階段(從個人電腦電商到行動裝置電商),以更快速的方式發展數位化,如透過手機購物數據、發送廣告訊息,相對地行銷結果將比歐美等國有成效,更能達成精準行銷。

另外,柯志賢表示,若零售業僅透過線上比價工具、部落客心得與社群網站,作為掌握消費者購物資訊來源是不充足的。若要能即時且深入地掌握消費者於店中的購物歷程,需運用物聯網(IoT)蒐集大數據資料,藉此分析店內購買行為,以更精確跨越數位化鴻溝、徹底掌握數位化購物行為,以達到精準行銷目的。

2016 年全球零售力量(Global Powers of Retailing 2016)報告,係針對全球零售業 2014 財年公開財報,評選出表現成效,包括 2016 年零售業觀察、總體經濟預測、全球前 250 大零售業者排名與分析,及全球前 50 大電子商務業者排名與市場觀點。同時,本報告亦分析全球經濟前景、零售業市值、零售產品類別營收,並介紹已發佈的《跨越數字化鴻溝:全球九國零售業數位化影響》研究成果。

封面圖片來源:pixabay

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